Burt et Gusto, deux cow-boys pas très futés et portés sur la bouteille,
chevauchent en plein soleil vers un pueblo indien, suivi par Chiquito, le fils
de Burt. Les deux lascars sont bien décidés à échanger leur whisky frelaté
contre de belles peaux et, obtenir du sorcier qu'il redonne la parole à
Chiquito. Car le malheureux enfant est devenu muet après l'horrible incendie qui
coûta la vie à sa maman. Sans le savoir, notre trio va libérer une force
maléfique, un véritable démon dont l'unique objectif est de détruire les hommes
en les transformant en loups-garous. Heureusement, le sorcier indien, en
s'emparant du corps de Chiquito, peut se lancer à la poursuite du démon. C'est
alors le début d'une chasse effrénée.
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